01 - CRM үшін дұрыс құрал бола ма?
Evernote перспективасы немесе байланыс басқару үшін жасалмағандықтан, және Evernote тұрғындары бұл тапсырмалар үшін оны нарыққа шығаруға тырыспайды. Ол CRM, клиенттермен қарым-қатынасты басқару шешімі ретінде әзірленбеген немесе сатылмаған. Дегенмен, сіз Evernote бизнес-ақпарат жинау және басқару тапсырмаларының көп бөлігін ауыстыра бастағаннан кейін жылжымайтын мүліктің болашағын, байланыстарын және клиенттерін басқару үшін оны пайдаланудың табиғи қадамы болып табылады.
Бұл тапсырмаларға арналған дерекқор болмағандықтан, пайдаланушы кейбір шектеулерге бейімделуі керек және тұтынушы туралы ақпаратты басқаруға арналған құралдан күткен нәрсеге нақты көзқараспен қарау керек. Біріншіден, CRM, тұтынушылармен қарым-қатынасты басқару - бұл біздің байланыстарымыз бен клиенттеріміз туралы ақпаратты жазуға, олармен өзара әрекеттесуді жүргізуге және сол ақпаратты маркетинг және клиенттерге қызмет көрсету үшін кейінірек оңай қол жеткізуге қатысты.
02 - Evernote және CRM арқылы қалайтындарым
Жылжымайтын мүлік нарығындағы минималды жылжымайтын мүлік
Мен CRM жылжымайтын мүлікіне минималистік көзқараспен қараймын. Мен олармен бөлісуге дайын болған байланыстар туралы ақпараттың әрқайсысын жазып алу үшін көп уақытымды өткізгім келмейді. Мен туған күнімен құттықтауды жасамаймын, мектептегі балалар атаулары мен сыныптарымен айналысудың қажеті жоқ, сондай-ақ олар қандай көлік жүргізетіні немесе олардың сүйікті мейрамханалары туралы ойламаймын. Егер сіз жасасаңыз, мен Evernote жұмыс істемейтінін айтпаймын, себебі ол болады. Бірақ, менің ойымша, уақытты және күш-жігерді тартып алуға және осы ақпаратты алып тастауға қатысы бар деп санаймын, мен алған құндылықтардан және электрондық поштамен жіберілген туған күн тілегіммен адамдарға әсер ететін әсерден әлдеқайда қатал.
CRM құралынан не қалаймын
Біздің тұтынушылармен және клиенттермен қарым-қатынас жасау үшін, сондай-ақ жоғары сапалы тұтынушыларға қызмет көрсетуді қамтамасыз ету үшін біз сақтайтын жеке ақпараттың белгілі бір мөлшері бар, соның ішінде:
- Барлық шешім қабылдаушы аттар
- Мекен-жайлар, үй және жұмыс
- Телефон нөмірлері, үй, жұмыс, ұяшық
- Байланыс түрі / перспектива; сатып алушы, сатушы, сатушы, мердігер, атағы бар компания, бағалаушы, инспектор және т.б.
- Сатып алушылар үшін олар қалағандары туралы ақпарат
- Сатушылар үшін олардың мүліктері туралы ақпарат
- Электрондық поштаны және телефон сөйлесулерін жазу
- Контактіге / транзакцияға қатысты құжаттарды тіркеңіз
- Бізге рахмет айтатын репортаждар
Сізде қосымша ақпарат болуы мүмкін және бұл жақсы, бірақ бұл менің ең төменгі талаптарым. Мәселен, неге бұл тапсырма үшін арнайы жобаланған CRM шешімдері бар кезде Evernote-пен неге алаңдамайсыз? Мен үшін бұл менің бизнес-менеджментімнің барлық аспектілерін Evernote-қа айналдырғанымның дәлелі, сондықтан неге бұл бөлек құралды жасау керек? Мен Evernote-ді және құжаттарды, клиенттермен өзара әрекеттесуді, фотосуреттерді және тағы басқаларды басып шығару үшін үшінші тарап құралдарын пайдаланып жатырмын, сондықтан бұл бірден көп жерде тұратын ақпарат болмайтын табиғи кеңею.
03 - Іскерлік байланыстар Негізгі ақпарат енгізу
Мен KustomNote туралы жазғанмын және CRM-ны Evernote-мен бірге жасау үшін қолданамын. Кескін менің жаңа пішіндегі жаңа бизнес контакті үшін енгізу аумағының бір бөлігін көрсетеді. Істес кісілердің типтері үшін жеке форма жасағанымды көре аласыз. Ол перспективалар мен клиенттер үшін пайдаланылмайды, бірақ мен сізге келесі біреуді көрсетемін. Мен екі түрлі байланыс түрлеріне арналған бірнеше түрлі ақпарат алғым келеді және әртүрлі енгізу формалары бар, әлдеқайда ұзағырақ.
Сіздің пішініңізді өзіңіз қалаған түрде жасаңыз, бірақ сіз менің атыма, мекенжайға, бизнеске, телефонға, электрондық поштаға және байланыс түріне арналған негізгі байланыс ақпараты түсіретін суретте көре аласыз; бағалаушы, тақырыптық компания, инспектор және т.б. KustomNote-іңіздегі жадты жаңарту үшін, пішінді жібергеннен кейін, Evernote-да автоматты түрде жазбаны жасайды.
04 - Проспекті / Тапсырыс беруші / Клиенттің ақпараттық енгізу формасы
Бұл негізгі ақпараттың бір түріне арналған формасы (суретті қараңыз), бірақ бұл жағдайда сатып алушы немесе сатушы мәмілесі жасалатын адамға арналған. Бұл пішінде перспективаға / тапсырыс берушіге арналған сатып алушы, сатушы, инвестор сияқты өрістер бар. Бұл кез-келген перспективаға, тұтынушыға немесе клиентке қолданылатын негізгі ақпарат .
05 - Evernote осы формаларды қайта сұрыптау және табу
Эвернотта жазбалар көрсетілсе, біз ноутбуктың, барлық ескертулердің немесе іздестірудің нәтижелерін қарасақ, уақыт өткен сайын жаңадан көрсетілетін жазбаларды көреміз. Енді бізде дилемма бар, себебі ең маңызды және ең жиі қолданылатын ақпарат осы CRM инфо-постында, ол әр контакт үшін жіберілетін ең алғашқы немесе дерлік бірінші жазба болады. Бұл ескертпелер тізімінің төменгі жағында көрсетілетінін білдіреді.
KustomNote-мен жасаған барлық жазбалар осы жазбаны өз бетімен немесе қысқа тізімнің жоғарғы жағында көтеруге мүмкіндік беретін әрбір жазбаның атауына префикс жасайды. KustomNote префикстерін пайдалану арқылы нақты ақпараттық қажеттіліктерге сай келетін шектеулі нәтижелерді шығара аламын. Тегтер де жұмыс істейтін болады және оларды KustomNote бағдарламасында орнатуға болады, бірақ іздеу нәтижелерін тарылту үшін көбірек теру қажет.
Енді жаңа ақпаратты, жазбаларды, құжат тіркемелерін, электрондық пошта хабарламаларын және әңгімелер жазбаларын қосқанда, олар жоғарыдан қаптайды, бірақ мен негізгі ақпаратты оңай тартып ала аламын. Бәрі әрқашан контактінің атына (леріне) кілті болады. Міне, осылай болуы керек, себебі сіз контактілерді іздеу кезінде ең жаңа нәрселерді көргіңіз келеді. Біз бұл префиксті басқа нысандар үшін де пайдаланамыз, өйткені біз Prospect және Contact Management 3 бөлімінің 2-бөлімінде көреміз.