01 - Gmail CRM-ге арналған жолыңыз
Мен «мінсіз» деймін, өйткені ештеңе жетілуге жетпейді. Дегенмен, Gmail любовника және жылжымайтын мүлік маманы ретінде мен Gmail ішіндегі CRM үшін жолға тең болатын ештеңе таппадым. Жылжымайтын мүлікке арналған CRM жүйесіне қойылатын барлық талаптар белгіленген қолданбада және Gmail ішінде қамтылған.
Клиенттермен қарым-қатынастарды басқарудың қарапайым түрінде басқарғымыз келетін нәрсе туралы ойланайық. Қарапайым, бірақ мен белгілі бір минималды функционалдылықты қалаймын:
- Сатып алушы басынан бастап жоғалуына немесе сатып алу келісіміне әкеледі.
- Бастапқы сатушыдан листингілік келісімге дейінгі сатушыларды басқарыңыз.
- Листинг келісімінен листингті сату шартына дейін басқарыңыз.
- Мәмілені, сатып алушыны немесе сатушы тарапты келісімшарт бойынша жабу арқылы басқарыңыз.
Бұл жүйеде болуы керек негізгі компоненттер. Егер сіз оларды ойласаңыз, олардың әрқайсысы белгілі бір ағынға ие болады, және бұл жолдар жарқырайды. Мен сізге осы процестердің әрқайсысын Gmail ішіндегі сызық экраны арқылы аламын. Алдымен, Келісімнің екі негізгі компонентін қарастырайық.
- Құбырлар: Бұл процестің ағыны. Жоғарыдағы төрт элементтің әрқайсысы басынан аяғына дейін немесе келесі кезеңде логикалық ағыны бар. Жолда бұл құбыр. Диаграммада құбырлар электронды кестедегі бағандарға ұқсас, әр баған процестің келесі кезеңінде болады.
- Қораптар: Бұл анық емес, бірақ егер сіз логикалық тұрғыдан ойласаңыз, бұл шынымен оңай. Жәшік - бұл электрондық кестедегі Жол және процесс арқылы жұмыс істеп жатқан нәрсе туралы ғана болуы мүмкін. Сатып алушыны басқару қорытындыға алып келеді, қорап Сатып алушы (лар) туралы ақпарат болады. Бокс CRM деректер базасында жазылады, мен сізді басқа қадамда көрсетемін.
Алғашқы қадамға көшеміз, онда біз бірінші құбырды, Сатып алушы жұмысын, жетекші процесін қарастырамыз.
02 - Gmail үшін сызықтағы сатып алушының жетекші жұмыс құбыры
Бұл газ құбырының көрінісіне алғашқы көрініс, әсем, бірақ басынан аяғына дейін көрсеткілермен өте жақсы жол. Біз жүйеге кірген сатып алушы сөрелерін жұмыс істеп жатырмыз, бәлкім, сілтеме немесе веб-сайттың жетекшісі. Мұнай құбыры түрін таңдауға үлгілер бар, ал біреуі жылжымайтын мүлікке қатысты мәміле жасайды. Мен осы мысалдардың әрқайсысы үшін ғана өзгеремін, сондықтан бұл менің процессім. Мен қарапайым, бірақ процесті бақылау үшін қисынды ұстауға тырысамын.
- Lead - Мен оларды жүйеге кірдім.
- Байланысқан - Мен әңгімеге бірінші кезекте әрекет жасадым, мүмкін электрондық пошта немесе қоңырау шалу мүмкін.
- Тиісті - Біз сөйлесіп немесе электрондық поштамен жібереміз, бірақ ешқандай бетпе-бет жоқ немесе көрсетілімдер әлі де бар.
- Тағайындау немесе көрсету - Біз қасиеттерді тексеруден бас тартамыз.
- Кейіннен - офисіне оралып, үйлері туралы ойларынан кейін көрдік.
- Келіссөздердегі келісім - Біз мәміле жасастық және Сатушылармен келіссөздер жүргіздік.
- Келісім-шарттың бұзылуы немесе қабылдануы - мәміле қайтыс болды немесе қабылданды. Егер қайтыс болса, біз бұл мүмкіндікті дұрыс қадамға айналдырып, олармен жұмыс істей аламыз.
Енді біз тек алғашқы Сатып алушыны (контакт) жазбаны көреміз. Оларды тікелей Корпус жолағының астына жолға енгізуге болады. Мен «Rob K.» деп жаздым. бастау үшін. Дегенмен, жолдың сол жағына өтіп, мәліметтер жазбасына өту үшін қораптың белгішесін басуға болады. Мұнда Құбыр көзі көрінісінде жаңа қорап жасау нұсқаулығы берілген. Келесі жазбалар туралы егжей-тегжейлі қарастырамыз.
Қазіргі уақытта олардың сатысына арналған бағанның бар екеніне назар аударыңыз және барлық әрекетті жасау керек, бұл жағдайда сіз басқа терезені (сатып алушыны) келесі кезеңге көшіру үшін басқа кезеңді таңдау үшін басыңыз, бұл жағдайда Contact. Оларды жылжытқанда, төменгі бөлігінде олар сатылардан төмен қарай жылжиды, ал жоғарғы жағында олар солға қарай оңға қарай жылжиды.
03 - Сатушы жұмыс істейтін құбыр
Мұнда листингке / сатушыға арналған құрастырылған құбырды көресіз. Олар жүйеге кірген кезде басталады және олар менімен немесе басқа біреуімен тізілгенде аяқталады. Процесс қадамдары:
- Lead - Жүйеге кірді, әлі ешқандай әрекет жасалмады.
- Байланысқан - Электрондық пошта немесе телефон контактісі жасалды.
- Кейінге қалдыру - Листингілік кездесуді алу үшін жұмыс істеп жатқан кезім.
- Бірінші тағайындау - Кездесу белгіленеді және / немесе орындалуда.
- Күту - олардан шешім қабылдауды тағайындау.
- Басқалармен бірге - Басқа агентке немесе делдалға жоғалтыңыз. Оларды осы құбырдан шығарады, бірақ олардың ақпараты деректер базасында қалады.
- Листингіне қарай - Олар менімен тізімдейді және мен оларды листингтік басқару құбырына қосамын.
Қазір ағыны аласыз. Осы құбырлардың біреуінде бірнеше қорап (перспективалар) болған кезде, олар төменде тиісті кезеңде топқа бөлінеді және жоғарғы жағында сахнадағы қораптардың санын көресіз. Сіз олардың тізімі экранның төменгі жағында қалай көрсетілетінін сұрыптау параметрлері бар.
04 - Gmail үшін сызықтағы листингтік басқару құбыры
Сатушы мені тізімге енгізгеннен кейін, олардың қорабы (дерекқорды енгізу) Листингтік басқару құбырына көшіріледі. Бұл жерде тиімділікті көруге кірісіп жатырсыз, себебі сіз күнделікті Gmail-ге кіріп, төрт құбыр көзімен жүгіре аласыз және жұмысыңыздың барлығын және процестің қандай кезеңін көре аласыз.
- Тізімге қол қойылды - Олар тізімге қол қойды және мен онымен жұмыс істей бастадым.
- Деректерді жинау - Мен құжаттарды жинап, үйді өлшеп, MLS үшін жылжымайтын мүлік туралы ақпараттарды жазу кезінде.
- MLS бойынша листинг - Қазір ол MLS, Multiple Listing Service қызметінде тұрады
- Маркетинг жиынтығы - Мен жарнамаларды, бірыңғай тізім веб-бетін, басқа маркетингтерді орнатқанмын. Іске қосу үшін барлық жарнамаларды орнатқанға дейін олар жылжи алмайды.
- Көрсетілу - келісім-шарт күтіп тұрған мүлік көрсетіледі.
- Келісімшарт бойынша келісім-шарт - Келісімшарт алынған және сатып алушылармен келісіледі.
- Келісімшарттық Өлі - Келісім екі жағынан да қабылданбады, листингтік терезені «Көріну кезеңі» кезеңіне ауыстырды. Жеткіліксіз және жоғалған болса, қорапта, бірақ дерекқордың жазбасы құбырдан алынбайды.
- Мәмілеге - оларды мәміле құбырына ауыстыру, себебі екі жағы да келісім жасайды.
Мен осы кезеңдерді кеңірек ұстай отырып, тым егжей-тегжейлі сақтамаймын, себебі мен жоғарғы жағындағы көрсеткілердің ұзақ сызығын қаламаймын. Мақсаты - бәрін тез арада ұйымдастырып, бәрін сақтап қалу, бұл барлық басшылардың мәртебесі мен жетістіктерін, тізімдерін және келесі нұсқаларын көрсетеді; мәмілелер. Сіз жазбаларыңызға реттелетін өрістерді қосуға және оларды құбырдың ішіндегі көрсеткілердің астына қосалқы жолда көрсетуге болады.
Бұдан кейін ақшаға әкелетін құбырды көреміз!
05 - Gmail-дегі жолға арналған транзакция басқару құбыры
Бұл жабылу арқылы келісімнен бас тарту арқылы ақша құбыры. Сатып алушы мен сатушы тараптар үшін бірдей пайдаланамын, себебі сатылар ауқымды және әрбір транзакцияға қолданылады. Осылайша, тек бір құбыр тек жұмыс істеп жатқан әрбір транзакция кезеңін көрсетеді.
- Ұсыныс / Nego / Келісім-шарт - Келісім екі жағынан қабылданғаннан кейін келіссөздер жүргізіліп жатыр.
- Атауы / Сауалнама / Тексеру - Жалпы алғанда, ең алдымен, біз ең алдымен эскроуды орнатамыз, байланыстырушы байланысқа өтініш жасайсыз, инспекцияларды орнатамыз және т.б.
- Nego жөндеу. - Бұл инспекциялар жеткізілгеннен кейін және сатып алушы (сатып алушы) жөндеуге немесе ақша талап етілсе, транзакция терезесін алады.
- Бағалау / Кредит - Жөндеу жұмыстары қабылданып жатқандықтан, жалпы бағалау және несиені алу туралы шешім қабылданды.
- Алдын-ала жабылу - жабылу үстеліне шықпас бұрын көп бөлшектер.
- Аяқтау - Бүгін немесе ертең жабылады, және комиссиялық тексеруді алғанға дейін оны осында қалдырасыз.
Құбырлар мен қораптар қалай жұмыс істейтінін түсінетін болсаңыз, бұл өте түсінікті. Мен жай ғана транзакцияға арналған жаңа қорапты жасаймын, ол «Smith Sale to Jones» сияқты нәрсе деп аталады. Содан кейін, Gmail-ті менің қорапқа кіретін ақпараттың барлығын азайтып, жылдам сілтеме жасау үшін бірге қалдырамын.
06 - Формула колонналары
Мен тексеруді көрмей тұрып, комисссияларды білмеймін. Дегенмен, сіз бағандарда, қуатты мүмкіндікпен есептеулер жасай аласыз.
Алдымен, Gmail-дің үстіңгі жағындағы Жолақ белгішесіне және сілтемесіне назар аударыңыз. Осы батырманы басу сізге сізге қажетті барлық нәрсені айтатын толыққанды анықтамалық жүйені төмендетеді және Gmail экранын ешқашан қалдырмайды. Формула бағанын жасау әдісін көргім келді, осылайша сілтемені басқаннан кейін осы бөлімде анықтама бөлімін таптық. Кескіндемеде формулаларды құрудың толық нұсқасы бар екендігін көруге болады.
07 - NewsFeed және тағы басқалар
Сіз өзіңіздің құбырларыңызда жұмыс істеп жатқан кезде Gmail-дің жоғарғы оң жағындағы NewsFeed түймешігін басуға болады және сіз сол Құбыр желісі мен қораптарға қатысты әрекеттеріңізді ұсынасыз. Сіз бұл NewsFeed арқылы жасаған әрекеттеріңізге оңай қол жеткізе аласыз.
Мен сізге Gmail CRM үшін жолды өте кең шолу бердім және сіз көптеген мүмкіндіктерді тексеруіңіз керек. Әрбір контактілеріңізге, жетістіктеріңізге, перспективаларына және транзакцияларға арналған танымал жазба көрсетілімі бар. Құбырдағы құсбелгіні басу арқылы сіз сол жазба экранына өтуіңізге, өзгерістер мен толықтырулар енгізуге және тиісті ақпаратты басуға болады.
Келіңіздер, тағы бір экранға қарап, Gmail-тағы электрондық поштаның жолымен қалай қарым-қатынас жасайсыз.
08 - Gmail электрондық поштасынан қорапты қосу
Құбырдағы қорапты жасау үшін қолданылатын ең жақсы және ең жиі тәсілдердің бірі оны оны электрондық поштасынан жасау. Бұл, әсіресе, электронды поштаға жаңа жолсілтеме алған кезде пайдалы. Қазір жаңа терезе жасауға, бар қорапқа қосуға немесе қорапты өңдеуге мүмкіндік беретін жеке Gmail-дың жоғарғы жағындағы түймені қараңыз.
Мысалы, жаңа сатып алушыны электронды пошта арқылы алуға болады. Сіз қорапшаны құру үшін ғана басасыз және оны болашақ атауымен қораб атауымен сатып алушы жұмысшы құбырына қосасыз. Енді сіз осы сатып алушымен жұмыс істеуге байланысты кез-келген адамнан алынған әрбір электронды хат, оларды осы құбырды сатып алушының қорабына қосу үшін ғана пайдалана аласыз. Енді ол нақты файл қорабына ұқсас, себебі ондағы бірнеше байланысты элементтер бар.
Бұл транзакциялық құбыр жолындағы керемет құрал. Сіз басқа агенттерден, атау компаниясынан және басқалардан электрондық поштаны алғаннан кейін оларды Транзакция терезесіне қосасыз.
Көп нәрсе бар, бірақ бұл мақаланы орап алады. Көңілді болып, оны тексеріп көріңіз, себебі, Streak-дің мәңгілік тегін нұсқасы бар.
09 - CRM & Legal құралы ретінде электрондық поштаны бақылау
Жолдан түскен бонус - электрондық поштаны бақылау мүмкіндігі. Кескін ағымдағы көрсетілетін электрондық поштаны ашады. Сондай-ақ, электрондық поштаңыздың ескертулері сіз қаласаңыз, қалқымалы терезе ретінде ашылады. Электрондық хаттарымның, әсіресе транзакцияларда, алынғанын және ашылғанын білемін.
Өйткені, CRM қатынастарды басқару туралы және оның бір бөлігі электрондық пошта контактілеріне кіріп жатқаныңызды біледі. Сондай-ақ, егер сіз сотқа осы ақпаратты немесе құжаттарды уақтылы жеткізуді тапсырсаңыз, болашақта да пайдалы болады. Бұл жай ғана дұрыс емес нәрсе істеу туралы ғана емес. Өткен клиенттерім маған электрондық пошта туралы құжаттарды беруді сұрайды, олармен айналысатын іс-әрекеттерім менімен ешнәрсе болмайды.
Өмірдің нақты мысалы мысалы, зейнеткерлік үй салу мақсатымен тауларда жер учаскесін сатып алған мемлекеттік тапсырыс берушінің құрылысшысы. Өңір заңмен бөлісе ме, жоқ па деген мәселе бойынша ауданмен келіспеушіліктер болған. Аймақтағы адвокаттың әрбір өзгерісі жаңа пікірталас раундын қалыптастырады.
Клиентке өзімді мұқият тексергенімде, мен облыстық адвокаттың мүлкі заңды деп есептелетіндігі туралы өтініш білдіріп, құрылыс туралы рұқсат берілетінін білдіретін екі жылдық хат болғанын білдім. Мен сол жаңа адвокат болғанымен, жаңа хат сұрадым. Біраз уақыт өткеннен кейін, жаңа хат пайда болды. Мен клиенттімге күтіп отырған құжат жеткізілгенін көрсететін көшірмесін жібердім, сондықтан сатып алумен бірге алға жылжуымыз мүмкін.
Екі жылдан кейін және басқа адвокатпен бірге ғимаратқа рұқсат сұрап, бас тартты. Ол менің жылжымайтын мүлік адвокатыма көмек сұрады. Адвокат маған хабарласып, сатып алу туралы хатқа сүйенетін кез-келген құжаттаманың бар-жоғын сұрады. Электрондық поштаны қадағалаумен шығарып, округ рұқсат берді. Электрондық поштаны қадағалау тек жақсы іскери тәжірибе.